Sınıf atlamak böyle bir şey

Hazine, Fitch’in Türkiye’ye ‘yatırım yapılabilir’ notu vermesinin meyvelerini toplamaya başladı. Not artışı sonrası ilk kez yurtdışında tahvil ihraç eden Hazine’nin 2041 vadeli kağıtları kapışılırken, faiz 1.4 puan düşerek yüzde 4.35’e indi. Hazine aynı kağıdı Haziran ayında yüzde 5.75 faizle satmıştı

Türkiye, ‘yatırım yapılabilir’ nota sahip olmanın meyvelerini toplamaya başladı. Hazine dün 2041 vadeli tahvilin yeniden ihracı için harekete geçerken borçlanma maliyetinde 1.4 puan düşüş oldu. 1994’ten sonra ilk kez geri kazandığı yatırım yapılabilir not seviyesi sonrası çıktığı ilk ihraçta Bank of America Merrill Lynch, HSBC ve RBS’i yetkilendiren Hazine,

1 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi. 2041 vadeli tahviller uluslararası piyasalarda yatırımcılardan yoğun ilgiyle karşılaştı. Hazine aynı vadeli tahvili Haziran ayında yüzde 6 faizle satarken aynı tahvilin maliyeti bu kez yüzde 4.3-4.4 aralığına geriledi. Yatırımcılardan

3 milyar doların üzerinde talep geldiğini ifade eden bankacılar, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin Hazine’nin dış borçlanmasında maliyetleri aşağı çektiğini söyledi. Hazine gibi bankaların da önümüzdeki dönemde yurtdışından yapacakları borçlanmalarda not artışının olumlu etkisini görecekleri belirtiliyor.

Hazine, bu yıl Haziran ayında yaptığı 2041 vadeli tahvilin yeniden ihracında

1 milyar dolar borçlanmıştı. Haziran ayında gerçekleştirilen son ihraçta talep 7 milyar dolar civarında nihai getiri ise yüzde 5.75 olmuştu. Geçen yıl Ocak ayında gerçekleştirilen ilk ihraçta ise tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6.25 olmuştu.

2013 finansmanına destek

Hazine Müsteşarlığı yaptığı yazılı açıklamada, ihracın 2013 yılı dış finansman programının ön finansmanı amacıyla olduğunu belirtti.

Hazine verilerine göre, 2012 yılında uluslararası sermaye piyasalarından geleneksel eurobond, yen ve kira sertifikası ihraçları yoluyla toplam

6.1 milyar dolar tutarında kaynak sağlandı. 2013 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanacak dış finansman yaklaşık 6.5 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Hazine’nin 2012 yılı gelişmeleri ve 2013 yılı öngörülerini içeren programında geleneksel eurobond, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak proje ve program kredisi yoluyla toplam 13.7 milyar TL elde edilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Hazine bu yıl finansman programına göre yatırımcı tabanının genişletilmesi çalışmaları kapsamında, ilk defa iç piyasada

1.6 milyar TL, uluslararası piyasada ise 1.5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirilirken, geleneksel eurobond piyasasında gerçekleştirilen dolar cinsinden 3 ayrı tahvil ihracı ile toplam 3.5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.