Galatasaraylı işadamları bile Fener tahvili aldı

Fenerbahçe’nin geçen hafta yapılan 100 milyon TL’lik tahvil ihracına 10 bin 973 yatırımcı katıldı. Tahvil ihracına aracılık eden Deniz Yatırım’ı da bünyesinde bulunduran Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, “Fener tahvilleri iyi bir getiri sunuyor. Tahvil alanlar arasında Galatasaraylı işadamları da başka takım futbolcuları da var” dedi.

Rixos’un Dubai’deki otel görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa çok sayıda işadamının yanında finans dünyasının da önde gelen isimleri katıldı. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş de Rixos The Palm Dubai’nin açılışına katılanlar arasındaydı. Dubai’de Hakan Ateş’le sohbet etme fırsatım oldu. Sohbette konu bir ara Fenerbahçe’nin geçen hafta yaptığı tahvil ihracına geldi.

Hakan Ateş’le neler konuştuğumuza geçmeden önce Fenerbahçe’nin geçen hafta tamamlanan tahvil ihracı ile ilgili bazı verileri hatırlatayım: Deniz Yatırım’ın liderliğinde yapılan ihraçta Fenerbahçe 100 milyon TL’lik tahvil satışı gerçekleştirdi. Türkiye’de bir futbol kulübünün gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracına yatırımcılardan 101 milyon 220 bin TL’lik teklif geldi. İlk olarak 50 milyon TL olarak planlanan borçlanma miktarı yüksek talep nedeniyle 100 milyon TL’ye çıktı. Yurtiçinden 10 bin 952 bireysel, 21 de kurumsal yatırımcı Fener tahvili aldı.

Yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyi hatırlatmamın ardından Hakan Ateş, tahvil ihracının oldukça başarılı geçtiğini belirterek “Türk futboluna en fazla hizmet eden finans kuruluşlarının başında geliyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un halka arzlarını yaptık. Taraftarlara özel kredi kartları çıkardık. Kredi ilişkilerimiz oldu. Fenerbahçe’nin tahvil ihracını başarıyla tamamladık” dedi.

Fenerbahçe’nin ihraç edilen 2 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvilleri yatırımcıya Hazine faizinden yüzde 3-3.5 civarında daha yüksek bir getiri vaadediyordu. Kesinleşen rakamlara göre, ek getiri oranı yüzde 3.5 olarak belirlendi. Başka bir ifadeyle ilk kupon ödeme dönemine ilişkin getiri oranı yıllık bileşik yüzde 13.07 oldu.

Toplam 10 bin 973 bireysel ve kurumsal yatırımcının profiliyle ilgili “Bu yatırımcıların büyük bölümü Fenerbahçe taraftarı mıydı?” soruma ise Hakan Ateş şu yanıtı verdi: “Hayır. Fenerbahçeli yatırımcıların dışında başka takımı tutanlar da bu tahvilleri aldı. Fenerbahçe tahvillerini alanlar arasında Galatasaraylı işadamları da bulunuyor.”

Ateş, Fenerbahçe tahvili alan başka takımlarda oynayan futbolcuların da olduğu bilgisini verdi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Hakan Ateş, kendisinin de Fenerbahçe tahvili aldığını söyledi ancak hangi işadamı ve futbolcuların Fenerbahçe tahvili aldığı konusunda tam anlamıyla ser verdi sır vermedi...

Cimbom da tahvil ihracına hazırlanıyor

Fenerbahçe’nin tahvil ihracını başarıyla tamamlaması diğer futbol kulüplerine de örnek olacağa benziyor. Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile yapacağı derbiye hazırlanan Galatasaray’ın tahvil ihracı konusunu gündemine aldığı söyleniyor. Adının açıklanmasını istemeyen konuya yakın bir kaynağım, “Fenerbahçe’nin tahvil ihracı diğer kulüplere örnek olacak. Artık kulüplerin mali yapıları ön plana çıkıyor. Galatasaray sermaye artırımı ile mali yapısını güçlendirmek istiyor. Tahvil ihracı da yine gündemde” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda sermayesini yüzde 9.900 gibi rekor bir düzeyde bedelli artırma kararı alan Galatasaray, bu artırımı geçici olarak iptal etmişti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ise konuyla ilgili olarak, bedelli sermaye artırımında, eski orandan vazgeçmediklerini, yöntemin değiştiğini söylemişti. Galatasaray sermayesini 2 milyon 788 bin liradan 278 milyon 808 bin liraya bedelli artırımla yükseltme kararı almıştı.

A101’de çoğunluk yerine şirketin % 30’u satılacak

İndirim perakendesinin yeni yıldızlarından A101’in satış sürecinde sona yaklaşıldı. Aralarında Texas Pasific Group (TPG), Investcorp ve Permira’nın da bulunduğu çok sayıda yabancı girişim sermayesi şirketinin A101’in kapısını çaldığı basına yansımıştı. Geçen hafta da dünya genelinde 23 ülkede ofisi bulunan Capital Group’un A101 yarışında öne çıktığı belirtilmişti. Edindiğim son bilgilere göre, Goldman Sachs’ın yürüttüğü süreçte A101’in çoğunluk hissesi satılmayacak. 2008 yılında kurulan A101’in yüzde 30 hissesinin satılacağını söyleyen konuya yakın bir kaynak, “Satış konusunda sona iyice yaklaşıldı. Şirkette çoğunluk hisse yerine her ortak kendi payının yüzde 30’unu satacak” dedi. A101’in çoğunluk hissesi Aydın ailesine, yüzde 21.84’ü ise Bank Asya’ya ait durumda. Yani her ortağın şirketteki payının yüzde 30’unu satması halinde Bank Asya, A101’deki payının yüzde 6.55’lik kısmını yabancılara devredecek. Şirket ortaklarının daha yüksek oranda bir hisse satışı yapmamalarının nedeni ise A101’in geleceğine olan inançları. A101’in 1.100 civarı olan mağaza sayısının 2015’e kadar 2 bine çıkarılması hedefleniyor. Ortaklar, hızlı büyüme sonrasında şirketin değerinin daha da artacağını düşünüyor.

2011’de doğrudan yabancı sermaye az ama ‘öz’ geldi

Merkez Bankası dün Ocak ayı cari işlemler açığı rakamlarını açıkladı. Cari işlemler açığı 6 milyar dolarla beklentilerin üzerinde geldi. Türkiye ekonomisinin “yumuşak karnı” olarak görülen cari açığın finansmanı yine yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Sıcak para olarak bilinen kısa vadeli sermaye girişi yerine cari açığın doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile finanse edilmesi en sağlıklı yol olarak görülüyor. Avrupa’daki borç krizi nedeniyle geçen yıl doğrudan yabancı sermaye girişinde azalma olmasa da rakamlar Türk şirketlerinin değerlendiğini gösteriyor. Geçen yıl gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla doğrudan yabancı sermaye çeken ülke 67.5 milyar dolarla Çin. Çin’de 1.345 şirkete yabancı ortak geldi. Türkiye’ye ise aynı dönemde 107 işlemle 9 milyar 122 milyon dolarlık giriş oldu. İşlem başına yabancı girişlerin değerine bakıldığında ise Türk şirketleri diğer 15 ülkeye oranla daha yüksek bir değerle satıldıkları dikkat çekiyor.