Halkbank borsaya ‘çifte’ halka arz rekoru kırdıracak

Halkbank’ın bu ay içinde yapılması planlanan halka arzına hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ilgi olduğu söyleniyor. Ek satış hakkının da kullanılması beklenen Halkbank’ın halka arzı hem tarihin en büyük halka arzı olacak hem de 2012 yılını İMKB’de en fazla halka arz gelirinin elde edildiği yıl yapacak.

Halkbank’ın yüzde 20.8’inin satılacağı ikincil halka arzının bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Hisselerin yüzde 80’i yabancı yatırımcılara yüzde 20’si ise yerli yatırımcılara ayrıldı. Konuya yakın kaynaklar, Halkbank hisselerine hem yurtiçinden hem de yurtdışından yüksek ilginin olduğunu söylüyor.

1 milyar 250 milyon TL sermayeye sahip Halkbank’ta 260 milyon TL hisse satılacak. Özelleştirme İdaresi’nin Halkbank’ın halka arz edilecek hisselerinin yüzde 15’i yani 39 milyon TL’lik hisse kadar ek satış hakkı bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ek satışa konu hisseler dahil toplam

299 milyon TL nominal değerli hisse Merkez Kayıt Kuruluşu’na kaydettirildi. Gelen yoğun ilgi nedeniyle halka arzda iskonto oranının düşük olabileceği ve ek satış hakkının kullanılacağı görüşü hakim. Halka arz sonuçlarının beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) açısından da ayrı bir öneme sahip. Çünkü Halkbank’ın halka arzında tüm hisseler satılırsa 2012 yılı İMKB tarihine ‘halka arz rekorlarının kırıldığı yıl’ olarak geçecek.

Halkbank’ın halka arzı İMKB tarihinin hem en büyük halka arzı olarak tarihe adını yazdıracak hem de 2012 yılı İMKB tarihinde en fazla halka arz gelirinin elde edildiği yıl yapacak.

Değeri 19.5 milyar TL

Borsada Cuma günkü kapanış rakamlarına göre Halkbank’ın piyasa değeri

19 milyar 562 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Yani ek satışla birlikte halka arz edilecek yüzde 23.92’lik hisselerin bugünkü değeri

4 milyar 679 milyon TL’ye denk geliyor. Ek satış hakkı kullanılmadığı takdirde satışa konu olan yüzde 20.8’lik payın değeri ise 4 milyar 69 milyon TL. İşte bu rakamlar borsada halka arz rekorlarının kırılacağını gösteriyor. Geçmiş yıllara bakıldığında en fazla halka arz geliri 2007 yılında elde edildi. Yine Halkbank’ın yüzde 25’inin halka arz edildiği 2007 yılında toplam

9 şirket borsayla tanıştı ve toplamda 4 milyar 364 milyon TL’lik hisse satışı yapıldı. Bu rakamın 2 milyar 476 milyon TL’lik kısmı Halkbank’ın halka arzından elde edildi.

Yılbaşından bu yana halka arzlara bakıldığında 15 şirket 412 milyon TL’lik gelir elde etti. Halkbank’ın halka arzında yüzde 5 iskonto uygulanır ve ek satış hakkı kullanılırsa 4.3 milyar TL gelir elde edilecek. Eğer iskonto oranı yüzde 8 olursa yine ek satışla birlikte gelir 4 milyar 445 milyon TL olacak. Bu iki rakama yılbaşından bu yana yapılan 15 halka arzda elde edilen 412 milyon TL’lik halka arz geliri eklendiğinde İMKB 2012 yılında halka arz rekoru kıracak.

Halkbank kendi rekorunu yenileyecek

Halkbank’ın 2007 yılında yapılan arzı bugüne kadar yapılmış en büyük halka arz olma özelliği taşıyor. Halkbank’ın yüzde 24.98’inin satıldığı halka arzına 12.5 milyar doların üzerinde talep geldi. Yabancı yatırımcılardan halka arz miktarının 8.7 katı, yerli yatırımcılardan ise 3 katı talebin toplandığı halka arzda fiyat 6.40-8 TL olarak belirlenen aralığı en üst seviyesinde oluştu.

Hisselerin yüzde 70’i yabancıya yüzde 30’u yerli yatırımcıya satılmış 20 ülkeden toplam 230 kurumsal yatırımcı halka arza iştirak etmişti.