Vakıfbank son dönemin en başarılı halka arz çalışmasına imza attı. Halka arz edilen hisse senetlerinin 5.9 katı talep geldi. Bankanın piyasadeğeri 6.9 milyar YTL (5.062 milyar $) olurken, halka arzdan elde edilen gelir ise 1.3 milyar dolara yaklaştı. Yabancılar 5 milyar dolarlık hisse talep etti ancak sadece 930 milyon dolarlık hisse alabildi
Vakıfbank halka arz sonuçlarını dün açıklarken, bankanın gösterdiği yüksek performans sermaye piyasasına moral oldu. Vakıfbank hisselerinin yüzde 21.89'unun halka arz operasyonunda 5.9 kat talep toplandı. Halka arzda bir hisse senedinin fiyatı 5.4 YTL oldu ve toplam 1 milyar 274 milyon dolarlık gelir elde edildi.
Vakıfbank'ın halka arz sonuçları, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Beyazıt ve Genel Müdür Bilal Karaman tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. Verilen bilgiye göre, talebin ancak yüzde 19.6'sının karşılanabildiği halka arzda, 930 milyon doları yurt dışından, 344 milyon doları da yurt içinden olmak üzere toplam l milyar 274 milyon dolar halka arz geliri elde edildi.
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Beyazıt, bankanın halka arzında süper lig takımlarına yaraşır bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Halka arzların şampiyonu olduk Şimdi asıl hedefimiz şampiyonlar ligine adım atmaktır" dedi. Beyazıt, bankanın halka arz sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, halka arzın bankanın misyon ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı. Türkiye'nin 5'inci büyük bankası olan Vakıfbank'ın halka arzının ardından sorumluluklarının daha da arttığını ve 35 binin üzerinde ortağın sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Beyazıt, elde edilen gelirin ortakların kazananı artırmada itici güç olacağını söyledi.
Önemli oranda yabancı sermaye sağladık
Halka arz ile birlikte gelen maddi ve moral destek ile Vakıfbank'ı çok daha değerli bir banka haline getireceklerini belirten Beyazıt, şöyle devam etti: "Halka arzda süper lig takımlarına yaraşır bir başarıya imza attik ve halka arzların şampiyonu olduk. Şimdi asıl hedefimiz şampiyonlar ligine adım atmaktır. Türkiye'nin son 3 yılda yakaladığı ekonomik ve siyasi güven ortamı Türk şirketlerinin uluslararası arenada adeta kapışılmasını da beraberinde getirmiştir. Bugün Vakıfbank'a uluslararası piyasalardan gösterilen ilgi Türkiye'ye olan güvenin somut yansımadır. Halka arzla sadece Türkiye piyasalarına kaynak girişi sağlamakla kalınmamış, ülkemize çok önemli miktarda yabancı sermaye girişi de sağlanmıştır."
Amacımız bankalar liginde ilk 3'e girmek
Yusuf Beyazıt, halka arz ile birlikte Vakıfbank'ın kurumsal yapısını tamamlamış olacağını ve denetim sonucu ortaya çıkan rakamları kamuoyuna açıklayarak şeffaflaşmaya katkı sağlayacağını vurguladı. Bankanın bundan sonraki süreçte ilk 4'te yer alacağını ifade eden Beyazıt "Hedefimiz ilk 4 içinde yer almak değil, çıtayı yükselterek ilk 3'te yer almaktır. Önceliğimiz KOBİ'ler ile işadamlarının kredi talebi olacaktır" dedi. Beyazıt "Yurtdışında
satın alma, birleşme çalışmalarınız var mı? Avusturya'da böyle bir çalışmanızın olduğunu biliyoruz" sorusu üzerine, Viyana'da AB ölçeklerinde kurulmuş bankanın bir iştirakinin bulunduğunu, geçtiğimiz Cuma günü de Frankfurt'un ardından Köln'de o bankanın bir şubesini açtıklarını söyledi. Beyazıt, "Satın alma ya da birleşmeye dair şu anda herhangi bir arayışımız veya görüşmemiz söz konusu değil" diye konuştu.
Toplam talebin % 93'ü yabancı fonlardan geldi
Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman toplam talebin yüzde 93'ünün yabancı kurumsal yatırımcılardan gelmesinin, Vakıfbank'ın ve Türkiye'nin bugünü ve geleceğine dair yabancıların güvenini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. Karaman, halka arzda yurtiçi ve yurtdışında toplam 7 milyar 150 milyon dolar (9.8 milyar YTL) talep toplandığını, yatırımcı sayısının 35 bin 119'a ulaştığını, halka arz sonunda da 34 bin 168 yatırımcıya hisse tahsisi yapıldığını bildirdi. Halka arza katılan yatırımcıların yüzde 97.3'üne hisse
senedi tahsisi yapıldığını, yüzde 15'lik ek satış hakkının kullanılmasına rağmen genel olarak yatırımcı talebinin yüzde 19.6'sının karşılanabildiğini kaydeden Karaman, Vakıfbank'ın kesin talep miktarının halka arz miktarının 5.9 katına ulaştığını söyledi. Karaman, halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcıya dağıtılan hisse adedinin 235 milyon 200 bin olduğunu, bunun tutar olarak da 930 milyon dolara tekabül ettiğini belirterek, "Vakıfbank'ın halka arzından ülkemize 930 milyon dolar yabancı sermaye girişi sağlanmıştır. Bu yatılmaların birçoğunun hisse senetlerini 3 yıllığına portföylerinde tuttuğunu dikkate alırsak bu yatırımların kalıcı olacağını düşünüyoruz" dedi.
Hisselerin yüzde 1.4'ü Vakıfbank çalışanlarına, yüzde 4.7'si Vakıfbank müşterilerine, yüzde 20'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 0.9'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 73'ü yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Vakıfbank'ın hisse durumu yüzde 58.45 Vakıfbank Genel Müdürlüğü, yüzde 16.10 Vakıfbank Emekli Sandığı, yüzde 25.18 halka açıklık, yüzde 0.27'de diğerlerinden oluştu.
