Türk tahviline hücum

Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklerin arttığı son dönemde Türkiye’nin en büyük 5 bankası, yılın ilk 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolar tutarında eurobond/tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yetkililer, bu ihraçlara yabancı yatırımcıların 4-5 kat talepte bulunduğunu bildirdi. 3 milyar dolarlık ihraca yaklaşık 9.5 milyar dolarlık talep geldi.

Sektörün öncü bankalarının ihraçlarına dünyanın dört bir yanından 300’ün üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi.İhraçlara yabancı yatırımcılardan yoğun talep gelmesi, Türk ekonomisi ile bankacılık sektörüne güvenin en büyük göstergesi oldu.

- Türkiye’nin en büyük aktif büyüklüğüne sahip bankası konumundaki Ziraat Bankası, 27 Nisan’da 600 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ve yüzde 5.25 faizle eurobond ihracı gerçekleştirdi. Yatırımcılardan 1.7 milyar dolarlık taleple karşılaştı.

- İş Bankası, geçen ay 2024 itfalı 750 milyon dolarlık eurobond ihraç etti. 2 milyar dolara yakın talep aldı. İhracı 500 milyon dolardan 750 milyon dolara yükseltti.

- Garanti Bankası Mart’ta 3 yılın ardından uluslararası piyasalarda 6 yıl vadeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracı yaptı. 115 yatırımcı tahvil ihracına ilgi gösterdi.

- Akbank, Mart ayında 500 milyon dolar tutarında Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihraç etti. 170’ten fazla yatırımcı 2 milyar dolardan fazla talepte bulundu.

- Yapı Kredi Şubat’ta uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi. Yapı Kredi’nin eurobond ihracına 250 yatırımcı, 2 milyar dolarlık taleple katıldı.

Yıllık ihtiyaç 180 milyar dolar

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, kredi büyümesinin ilk çeyrekte güçlü artış kaydettiğini, toparlanan ekonomi dahilinde bankaların, fonlama kaynaklarını kendi stratejileri doğrultusunda çeşitlendirdiğini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin yıllık brüt finansman gereksiniminin yaklaşık 180 milyar dolar olduğunu kaydetti. Özel sektörün borçlanmalarının genellikle daha uzun vadeli gerçekleştiğini ve Türkiye’ye uluslararası yatırımcıların güveninin tam olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu nedenle bankaların eurobond ihraçları da ilgiyle karşılanıyor ve talepli geçiyor. Eurobond ihraçları, bankalara uzun vadeli kaynak sağlıyor. Türkiye şu anda dış finansman ihtiyacını bir yandan uzun vadeli enstrümanlarla karşılarken, bir yandan da portföy akımlarıyla kısa vadede de fon girişi gerçekleştiğini gözlemliyoruz.”