1 günde 2 milyar $’lık yurt dışı finansmanı
Sendikasyon kredisini 1.2 milyar $ olarak yenileyen Akbank, 800 milyon $’lık seküritizasyon kredisi de sağlayarak 1 günde 2 milyar $’lık yurt dışı finansmanı işlemi gerçekleştirdi
Akbank, 2017’nin Mart ayında aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.1 milyar dolarlık kısmını tutarı artırarak 1.2 milyar dolar olarak yeniledi. Akbank, geçtiğimiz yıl aldığı krediye göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen yabancı bankalardan 1.5 milyar dolar talep toplayarak tarihi bir rekora imza attı. Banka, ayrıca aynı gün 800 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi de sağladı.
Sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle uluslararası piyasalarda yatırımcılardan yine büyük ilgi gördüklerine dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk bankacılık sektörüne artan yabancı ilgisini ortaya koyan işlemleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Kredi fiyatlamasını 15 baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep hedeflediğimiz tutarın yüzde 130’unu geçerek 1.5 milyar doları buldu. Ancak, güçlü bilançomuz ve yüksek likiditemiz sayesinde bu tutarın 950 milyonu 1 yıl, 250 milyonu 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1.2 milyar dolarlık bölümünü kullandık. Diğer yandan, ortalama vadesi yaklaşık 6 yıl olan 800 milyon dolar tutarındaki seküritizasyon işlemimizi de tamamladık.”
İşlemler itibarı kanıtlıyor
AKBANK’IN reel sektör ve ekonominin atılımları için sermaye benzeri tahvil ihracı, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle yılın başından bu yana yurt dışından 2.4 milyar dolar tutarında finansman temin ettiğini vurgulayan Hakan Binbaşgil, “Yatırımcılar nezdinde itibarımızı kanıtlayan bu işlemler, ülkemize güveni ve artan yabancı ilgisini göstermektedir” dedi.
